Checkliste Steuererklärung

Unsere Checkliste führt Sie Step-by-Step durch die Steuererklärung, damit Sie bei jedem Abschnitt wissen, was auszufüllen ist und welche Belege beigelegt werden müssen.

1. Zur Deklarierung des Familienrechtsverhältnisses

• Persönliche Angaben
• Sorgerechts- und Unterhaltsvereinbarung durch Gerichts oder Vormundschaftsbehörde bei unmündigen Kindern

2. Einkommen

• Unselbstständige Erwerbstätigkeit
• Lohnausweis Haupt- und Nebenerwerb2.2 Selbständige Erwerbstätigkeit Systematische Ordnung der Belege, die mit der selbstständigen Tätigkeit zusammenhängen Mit kaufmännischer Buchhaltung: Detaillierte Jahresrechnung und Kopien von Privat- und Kapitalkonten  Ohne kaufmännische Buchhaltung: Aufstellungen von Aktiven und Passiven, Einnahmen und Ausgaben sowie Privatentnahmen und Privateinlagen

2.3 Weitere Dokumente Bescheinigung von Erwerbsausfallsentschädigungen, sofern nicht über den Lohnausweis ausgewiesen Rentenausweis Einkommen aus Sozial- und anderen Versicherungen Taggeldbescheinigung Lotto- und Totogewinne Unterhaltsbeiträge für sich selbst von geschiedenen oder getrenntlebenden Ehegatten(Ehescheidungskonvention oder Trennungsvereinbarung) Erhaltene Alimente Ertrag aus unverteilten Erbschaften gemäss ihrer Quote23. Vermögen

3.1 Wertschriftenverzeichnis Zinsausweise von zwischenzeitlich saldierte Konten Bescheinigungen aller Bank- und Postkonti per Ende Jahr (pro Konto ein Ausweis) Wertschriftendepotauszug mit allen Belegen der getätigten Käufe und Verkäufe sowie der erhaltenen Dividenden und Zinsen Ausweis über Festgeldanlagen inkl. Abrechnungsbelege des Schuldners Mitarbeiteroptionen bzw. -aktien, sofern nicht aus dem Lohnausweis selbst ersichtlich Urkunde eines privaten Darlehens inkl. Zinsbetrag Dividendenabrechnung bei weiteren Beteiligungen Angaben zu Guthaben gegenüber eigener AG/GmbH

3.2 Liegenschaften Deklarierung der Werte aller Liegenschaften Belege über Unterhaltskosten und wertvermehrende Aufwendungen Stockwerkeigentümerabrechnung

3.3 Übrige Vermögenswerte Übrige Vermögensgegenstände, die nicht zum Hausrat oder zum persönlichen Gebrauch gehören wie Schiffe, Flugzeuge, Reitpferd etc. Anzugeben ist Versicherungswert und Verkehrswert Wert des Privatautos inkl. Abschreibungen Vermögensanteile von unverteilten Erbschaften ab Todestag Schuldenverzeichnis inkl. Zinssatz und Gläubiger Bescheinigung der Versicherungsgesellschaft. Vermögenssteuerwert richtet sich nach dem Rückkaufswert Aufzeichnungen von Schenkungen und Erbschaften

4. Abzüge Formular für Berufsauslagen (Fahrkosten, Verpflegung, weitere Berufskosten wie Arbeitszimmer, Berufskleider etc.) bei unselbstständiger Tätigkeit Belege über berufsorientierte Aus- und Weiterbildungskosten (+ evtl. Bestätigung des AG für den Mehrbetrag) bei unselbstständiger Tätigkeit Alimente an volljährige und minderjährige Kinder (Belege) Bescheinigungen der Einzahlungen an die gebundene Selbstvorsorge (Säule 3a) Belege für bezahlte Prämien für persönliche Versicherungen wie Lebens-, Unfall- und Krankenversicherungen Belege für geleistete Zahlungen an Pensionskasse (2. Säule) Berufliche Vorsorge im Zusammenhang mit selbstständiger Erwerbstätigkeit Beiträge an AHV und IV Belege über selbst getragene Krankheitskosen (>5%) Freiwillige Zuwendungen an juristische Personen mit Sitz in der Schweiz Zuwendungen an politische Parteien Zweitverdienerabzug bei Erwerbstätigkeit beider Ehegatten Belege für Zahlungen an Unterstützungsbedürftig